Czym jest Saldeo?
Saldeo jest platformą on-line dla nas, jako biura rachunkowego i dla Państwa – Klientów.
Jest to prosta w obsłudze aplikacja do bezpiecznej komunikacji z księgowością.
Celem jest elektroniczny obieg dokumentów, a więc wyeliminowanie papieru oraz stworzenie archiwum Państwa transakcji gospodarczych w chmurze.
Korzyści dla Klientów?
- Dostęp do dokumentów 24 h/dobę.
- Kompatybilny z KSeF program do wystawiania faktur.
- Pobieranie faktur z KSeF, bez uciążliwego logowania się na stronach rządowych.
- Wyszukiwarka dokumentów.
Kre@tywne Saldeo – jak zacząć?
Na początku współpracy otrzymają Państwo mail powitalny z Saldo z danymi dostępowymi do konta (mógł trafić w SPAM).
Program jest intuicyjny. Podstawowe menu znajduje się po lewej stronie.
W FAKTURACH można wystawiać oraz wysyłać do KSeF dokumenty sprzedażowe.
W DOKUMENTACH znajdują się:
- faktury zakupu,
- faktury sprzedaży wystawione poza Saldeo,
- umowy,
- wszystkie inne dokumenty, których są dla Państwa ważne.
Ważne! Chcąc korzystać z pełnej funkcjonalności programu, należy połączyć Saldeo z KSeF.
Szczegółowa instrukcja znajduje się TU.
POBIERANIE FAKTUR Z KSEF
Gdy uporamy się z konfiguracją, pobieranie faktur z KSeF nie będzie nam już spędzało snu z powiek.
Możemy ustawić automatyczne pobieranie faktur, bądź pobierać je ręcznie.
Automatyczne pobieranie ustawia się w Konfiguracji KSeF (górny prawy róg).
Ręczne pobieranie dostępne jest na Liście dokumentów (w menu po lewej wybieramy DOKUMENTY).
Osobno pobieramy faktury kosztowe oraz faktury sprzedaży (dotyczy faktur wystawiony poza Saldeo).
Po wybraniu którejś z opcji, pojawi nam się okno z fakturami dostępnymi do pobrania z KSeF.
Aby przycisk POBIERZ był aktywny, należy zaznaczyć interesujące nas faktury oraz wybrać typ dokumentu, np. Faktura kosztowa.
ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Obecnie większość dokumentów gospodarczych powinna być dostępna do ściągnięcia z KSeF.
Pozostałe niedobitki należny wrzucić do Saldeo samodzielnie w formacie PDF lub JPG.
Kilka dokumentów można zeskanować do jednego pliku, z tym że każdy musi być na osobnej stronie.
Dokumenty można dodać za pośrednictwem:
- strony internetowej,
- aplikacji mobilnej,
- mailowo*.
* System przyjmie tylko maile ze zdefiniowanego adresu, czyli tego, na który przyszły dane do logowania z odpowiednim tematem (krótka instrukcja przychodzi wraz z danymi do logowania).
WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻY
W górnym prawym rogu znajduje się KONFIGURACJA.
W Konfiguracji Konta ustawimy numer rachunku bankowego, który pojawi się na dokumentach sprzedaży.
Z kolej w Konfiguracji Faktur możemy zmienić numerację, szablon graficzny, a także dodać dodatkowe zapisy, które mają się znaleźć na naszych fakturach, np. podstawę do zwolnienia z VAT.
WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW
Dokumenty można filtrować po dacie, numerze, kontrahencie, a nawet treści.
Przykładowo, szukając faktury dokumentującej zakup laptopa firmy Dell, wystarczy w wyszukiwarce wpisać „Dell” i Saldeo wyszuka wszystkie faktury, które zawierają tę nazwę.
System znajdzie interesujący nas dokument oraz wyświetli skan z prawej strony.
Wyszukiwać można dokumenty, które zostały przez na odczytane i zatwierdzone,
czyli po kilku dniach od dodania.